Standard Chartered Mengakuisisi Saham Minoritas di Apterra, Platform Apollo yang Berspesialisasi dalam Penerbitan Utang Infrastruktur

Perjanjian untuk Mempercepat Pembentukan Modal untuk Infrastruktur Generasi Berikutnya dan Aset Transisi

14 Januari 2025 (GLOBE NEWSWIRE ) - Apollo (NYSE: APO) dan Standard Chartered PLC hari ini mengumumkan kemitraan strategis jangka panjang untuk mendukung dan mempercepat pembiayaan infrastruktur, transisi bersih dan energi terbarukan secara global, dengan memanfaatkan kapabilitas originasi dan distribusi terdepan yang dimiliki oleh kedua perusahaan.

Sebagai bagian dari perjanjian tersebut, Standard Chartered dan Apollo Clean Transition Capital ("ACT Capital"), sebuah platform investasi berkelanjutan, berencana untuk memberikan kontribusi sebesar US$3 miliar untuk pembiayaan energi bersih dan transisi di berbagai kelas aset dan sektor.

Kegiatan pembiayaan kemitraan ini akan dilakukan oleh Apterra, sebuah platform milik Apollo yang berfokus pada kegiatan pendanaan, penataan dan penggunaan modal utang untuk melaksanakan transaksi infrastruktur secara global. Standard Chartered telah mengakuisisi saham minoritas di platform tersebut dan akan mendukung kegiatan originasi investasinya.

Jim Zelter, Co-President Apollo Asset Management, mengatakan, "Kebangkitan industri global menciptakan kebutuhan modal yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh infrastruktur generasi mendatang, tenaga listrik yang berkelanjutan, dan aset-aset transisi lainnya. Perjanjian baru ini akan mempercepat aktivitas pembiayaan dan investasi bersama kami di bidang-bidang tersebut, dan kami sangat senang dapat melakukannya melalui kemitraan dengan Standard Chartered, mitra perbankan yang penting dan telah lama menjadi bagian dari waralaba Apollo."

Bill Winters, Group Chief Executive, Standard Chartered PLC mengatakan, "Kemitraan dengan Apollo, pemimpin pasar di bidang manajemen aset alternatif, merupakan peluang besar untuk memanfaatkan keahlian kami di bidangnya serta pola pikir inovatif untuk membantu membiayai pertumbuhan yang berkelanjutan. Standard Chartered dan Apollo memiliki kemampuan originasi dan distribusi yang saling melengkapi, yang meningkatkan skala pembiayaan yang dapat kami salurkan bersama, dan ukuran proyek yang dapat kami ikuti. Kami sangat senang dapat membangun kemitraan jangka panjang dengan Apollo untuk memperluas cakupan geografis kami yang sudah ada dan memobilisasi modal ke bagian-bagian penting dari ekonomi global."

Detail Kemitraan Lebih Lanjut

Strategi Modal Transisi Bersih Apollo berupaya untuk memenuhi berbagai kebutuhan modal energi bersih dan iklim di seluruh kredit dan ekuitas. Selama 5 tahun terakhir, Apollo telah mengerahkan lebih dari US$40 miliar1 ke dalam investasi transisi energi dan investasi terkait iklim dan percaya bahwa permintaan modal di bidang ini akan meningkat secara signifikan di tahun-tahun mendatang.

Samuel Feinstein, Apollo Partner dan Presiden ACT Capital, mengatakan, "Kami percaya bahwa kemitraan dengan Standard Chartered akan menjadi pendorong yang signifikan bagi pertumbuhan bisnis Clean Transition Apollo dan mendukung platform Kredit Infrastruktur yang lebih luas, yang merupakan komponen penting dalam rencana pertumbuhan strategis perusahaan kami. Kami juga sangat senang menyambut Standard Chartered sebagai mitra ekuitas yang selaras dalam platform Apterra yang sedang berkembang dan percaya bahwa kami dapat memperluas kerja sama kami dari waktu ke waktu untuk melayani kebutuhan yang terus berkembang dari basis klien global kami. Secara kolektif, ACT Capital dan Apterra mewakili peluang yang signifikan bagi Apollo dan Standard Chartered untuk mengakses kredit iklim dan infrastruktur."

Apterra, afiliasi Apollo yang didirikan pada tahun 2023, telah melakukan lebih dari US$4,8 miliar transaksi dan siap untuk meningkatkan jalur pertumbuhannya yang telah kuat dengan dukungan ekuitas strategis dari Standard Chartered. Apterra dipimpin oleh veteran industri Ralph Cho, co-CEO, dan Michael Pantelogianis, co-CEO, bersama dengan tim manajemen yang sangat berpengalaman.

Standard Chartered, salah satu bank lintas negara dan wealth management terkemuka di dunia, merupakan salah satu pemberi pinjaman infrastruktur terkemuka di Asia, Afrika dan Timur Tengah, dengan kehadiran yang kuat dan terus berkembang di sektor energi terbarukan.

Henrik Raber, Global Head, Global Banking di Standard Chartered, mengatakan: "Dengan pertumbuhan global dalam pembiayaan infrastruktur, dan keberadaan kami yang kuat di sektor ini, kami sangat senang dapat bermitra dengan ACT Capital, berpartisipasi dalam Apterra dan berkolaborasi dengan tim Apollo. Ini merupakan kesempatan yang menarik di samping kemampuan penasihat dan pembiayaan kami yang sudah ada."

Sebagai bagian dari kemitraan ini, Standard Chartered akan memberikan fasilitas kredit dengan jaminan senior kepada ACT Capital untuk mendanai pembiayaan proyek dan pinjaman infrastruktur. Persyaratan keuangan untuk pembelian saham minoritas Standard Chartered di Apterra tidak diungkapkan. PJT Partners bertindak sebagai penasihat keuangan eksklusif untuk Standard Chartered.

--

1. 1. Per 30 Juni 2024. Penerapan yang sesuai dengan Kerangka Kerja Investasi Iklim dan Transisi milik Apollo, yang memberikan pedoman dan metrik sehubungan dengan definisi investasi iklim atau transisi. Mencerminkan (a) untuk investasi ekuitas: (i) total nilai perusahaan pada saat komitmen ditandatangani untuk komitmen ekuitas awal; (ii) kontribusi modal tambahan dari dana Apollo dan kendaraan investasi bersama untuk investasi ekuitas lanjutan; dan (iii) komitmen kontraktual dana Apollo dan kendaraan investasi bersama pada saat komitmen awal untuk investasi ekuitas yang lebih disukai; (b) untuk investasi utang: (i) jumlah total fasilitas untuk utang yang berasal dari Apollo, fasilitas gudang, atau pembiayaan dana; (ii) harga pembelian pada tanggal penyelesaian untuk utang swasta yang tidak diperdagangkan; (iii) peningkatan eksposur maksimum dari periode ke periode untuk utang yang diperdagangkan di bursa efek; (iv) jumlah modal yang diatur pada tanggal penyelesaian untuk utang sindikasi; dan (v) komitmen kontraktual dana Apollo dan kendaraan investasi bersama pada tanggal penutupan untuk utang real estat; (c) untuk SPAC, total ekuitas sponsor dan modal yang diselenggarakan pada tanggal pengumuman masing-masing; (d) untuk akuisisi platform, harga pembelian pada tanggal komitmen yang ditandatangani; dan (e) untuk originasi platform, nilai originasi bruto pada tanggal originasi.